以色列大佬给出区块链投资五大方向

发布时间:2018-11-08 10:50:59  浏览: 次  作者:Mia

加密货币的价值非常容易蒸发,但你要明白,这是唯一的您能够真正拥有的资产,而且没人能从你手中拿走它。

以色列大佬给出区块链投资五大方向
 
有人说,2018年是区块链全面爆发之年。但就环球链的观察来看,只是“区块链”这个词火爆了而已,距离技术和应用的爆发少说还有三五年的路要走。

目前,区块链技术尚处于早期,安全问题和用户体验远远称不上“好”,甚至可以用“糟糕”来形容。它将带来的深度变革也仅停留在理论层面。

投资区块链,现在是一个好时机。

重要投资方向——加密货币

作为以色列资深投资人、企业家、区块链领域专家,MosheHogeg长期关注科技领域。我们在多个场合接触他的时候,他都会反复强调一件事:一个理性的投资者,一定要投资加密货币。

“这是从资产多样性的角度考虑的。加密货币的价值非常容易蒸发,但你要明白,这是唯一的你能够真正拥有的资产,而且没有人能从你手中拿走它。”MosheHogeg说。

在MosheHogeg看来,数字货币市场会越来越庞大,将超过世界上任何一家公司。

对技术的本质了解越多,就越明白其影响之大。从投资回报率的角度来看,区块链能在全球范围内,用去中心化的方式,以低廉的成本实现价值转移。此外,数字稀缺和大规模协作项目的出现,也都标志着投资加密货币,更具可行性。

投资方向——代币

在采访中,武卿发现一种现象让她很诧异,很多非常聪明且在事业上达到一定高度的人,对区块链并不看好。他们的观点竟出奇的一致:目前中国的区块链,主要是用来割韭菜的,代币不是什么好东西。

这种观点是否正确?代币到底是什么?它对全球经济的影响将会是多大?对企业和企业人的帮助、能创造的价值又有多少?

代币不同于加密货币,加密货币是指在去中心化网络中的币,比如比特币、以太币等。代币是基于区块链网络之上,由项目方发行的币,生成不需要任何技术含量,比如现在的EOS、TRON、VeCHain等。

投资代币需要谨慎,但更重要的是,事物发生、发展存在规律,人们的求真、认知需要升级换代。

风险投资和代币

在讨论投资公司和代币之前,我们先做一个关于风投领域的背景介绍。

从投资回报率的角度看,风投的投资回报率要求在10%以上或是10年期利率的3.14倍,但统计显示,大部分风投都无法做到这点。

最大的问题在于,被投资的公司很少能够创造足够的营收,来满足投资回报。从风投资本家的角度来看,一家公司想要成功上市或者被收购、并购,大概需要7-9年的时间,而全球只有1%的公司能够坚持到这个阶段。

投资周期长、回报收益低,使传统vc具有局限性。但由于没有其它好的替代方式,很多实力强大的lp(LimitedPartner,有限合伙人)们还是选择把钱交给vc。

但最近我们发现,好多传统vc倒闭了。留下来的,日子过得也不好。除了经济大形势的原因外,恐怕还有一个原因:比vc更有优势的投资模式出现了,比如代币。

风险投资就像婚姻,无论好坏,都无法脱身。而vc的劣势,恰好是代币的优势。代币发行后,可以全年无休地进行交易,不需要中间代理人,风险显著降低。

从市场角度来看,普通公司要把市值从千万翻10倍增加到到上亿,需要极高的成本。但代币的市值,从百万美元翻十倍到千万美元级别,甚至继续增值,在一定程度上是比较容易的。

根据统计数据,在以色列,初创企业的成功率在5%左右。投资普通的初创公司,投资人获得回报的周期一般需要7年。而投资代币就是在投资一个流动性很快的货币体系,市场稍有上扬,便能轻松从中获得回报。

同一般科技公司相比,两者最主要的不同在于策略。传统风投清楚大多数投资都可能失败,而在加密货币领域,一个优秀的区块链项目,能轻松增值两千倍。

未来的赢家不是一两个人,而是一批人。

政府监管是必经之路,新商业模式自有生命

一方面,代币的价值和前景让人无法漠视。另一方面,已被媒体曝光的利用代币进行的疯狂骗局及其展示的风险,让人胆战心惊。

监管是必经之路。在中国的当下,ICO处于严厉的监管之中。在新事物发展之初,来自政府的监管,也许会拖慢其发展速度,但从长远角度来看,利大于弊。此外,政府需要足够的时间去了解新事物,把控其横冲直撞式的发展带来的负面影响。

也许是时候成立一个“区块链岛”来解决监管问题了。它的规则应该使得每一个国家都能通过中心化区块链,来服务各国的立法者及执法者,然后以此来帮助参与到加密货币中的人实现良好的用户体验,避免整天提心吊胆,害怕哪一天触犯哪国的法律。

环球链认为,新技术和技术推动下的商业模式,从它诞生那天起,就自有生命,人力无法全然干预。比如,互联网的发展,使人与人之间连接到了一起,彼此的距离宛如在一个“地球村”。

现在,区块链处于一个“混乱”的年代,环球链相信,混乱终将孕育出秩序。

证券代币

区块链带来的革命,并不仅仅是提供了一项去中心化的分类账,它也是一种促进资产流动性的能力。比如,将不动产(比如房子)代币化,让权于大众,以此来促进资本流动性。

也许明年我们就会见到越来越多的、由不用公司支持的证券代币以及不同类型的资产。这会让传统产业被带动繁荣起来,监管也会变得日趋稳定,一些养老基金、对冲基金等大的金融机构,也将有更顺畅的机会进入这个受安全管控的领域。

股权代币

股权代币化,是一个值得关注的方向。假如你投资了很多企业,拥有比例相当可观的企业股权,但同时,却不得不承认股权流动性差这个事实。

颠覆正在身边发生。

在区块链时代,股权可以流动。以色列某些公司将股权代币化纳入公司业务范围,通过这种方式,提升私人所有股权的流动性,使其能够进入二级市场进行交易。

最近的另一个热点是证券性代币。它是数字化的股权,也就是直接将股权、债券、担保物等其他财产直接数字化,尤其是和其它有形资产的安全化相关的协议。比如数字化房地产、艺术品等,把这些资产的所有权及潜在的营收转移到区块链上面,从此,公司并不需要达到一个特定的估值才能开始IPO或并购的流程。

如何找到好的投资机会?看团队

在投资一个红海市场时,会有很多公司试图竞争一个投资人手里的资金,作为投资人,需要给自己制定一些规则,来使投资风险最小化。

在所有的投资规则中,直觉很重要。但除了依靠直觉外,更重要的是考察公司团队。

创业九死一生,团队领导者要具备正直诚实、抗挫折等足以支撑他走向成功的特质。此外,投资人还需了解该公司及现在打造的产品能否为世界带来改变?

如果你认可团队的愿景,了解其开发的产品能解决实际问题,相信他们的技术承诺,和团队领袖能带领整个公司走到最后,那就可以着手进行投资了。

不过,值得注意的是,目前很多创业公司自称为“区块链”公司,但并非基于区块链技术。记得要考察他们公司的经历及背景,以免落入圈套。

许多公司无法解释其融资目的、用途,还有部分公司只是为了投机赚钱。投资人如何判断项目优劣并作出明智选择呢?

环球链建议,只投资有真实业务的公司,即,有营收、用户基础、品牌、销售记录、管理系统的公司。如果公司能为区块链生态系统创造巨大的价值,是一个不错的投资选择。

投资方向之用户体验,基础架构,监护管理

除了加密货币、代币之外,还有一些和区块链相关的方向,值得投资人紧密关注。用户体验相关项目,比如,钱包安全性相关项目,能解决强痛点,可提高区块链技术可扩展能力。

还有一类是基础架构或叫基础设施类项目。

做应用之前,需要确认基础架构铺路。在区块链中,基础设施是创造网络效应的关键,使用这些设施的公司需要付费来创建实际资产。现在市值前20的代币都是基础设施类的:比特币、以太坊。在未来的两到三年内,我们会看到更多的应用。

第三类是监护和管理。区块链技术的安全性很难保障,在这种状况下,拥有大量数字资产也会令人担忧。对数字资产建立监护的公司,实际上是建立起了一个生态系统。

目前这个生态系统里最大的、成长最快的公司是Coinbase,它的成功之处就是“监护”,帮助客户监护自己的数字资产。

区块链的健康发展来不开资本助力。全球几千家区块链企业,中国不足200家企业,基本上都处于发展早期,机会大好。对于理性而又有思考力和判断力的投资人来说,投资区块链的大前景应该不用怀疑。

但是,区块链毕竟是新生事物,除了以上分析的投资方向外,投资策略和考察维度,比如市值、商业价值、团队等,都需要投资人重新学习思考。

以色列投资人给出投资策略:一个是长期投资;一个是短期交易。短期交易中,尽量选择资产具有流动性且能在早期价格低点入场的投资项目。长期投资时,除了考察和投资传统初创企业时的一些相似指标外,还需要关注区块链产业专有的要素。

风险提示:本页面内容仅供参考,不构成消费与投资建议

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